Fonds dissous le 29/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,12 % -4,79 % 0,59 % 13,38 % 21,75 % - 21,27 % 36,66 % 102,83 % -
Catégorie -1,26 % -2,65 % 0,96 % 12,66 % 14,20 % -14,17 % 7,36 % 24,51 % 58,79 % 110,29 %
Différence 0,14 % -2,15 % -0,37 % 0,71 % 7,55 % - 13,91 % 12,15 % 44,04 % -
Indice* -2,16 % -3,22 % 0,11 % 12,20 % 13,46 % -26,97 % 3,30 % 28,37 % 68,43 % 143,38 %
Différence 1,04 % -1,57 % 0,48 % 1,18 % 8,29 % - 17,97 % 8,29 % 34,40 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 24,61 % 34,13 % -15,80 % 25,28 % 2,67 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.