Fonds dissous le 03/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -0,95 % 4,19 % 2,99 % 20,55 % - 33,40 % -33,01 % - -
Catégorie -0,04 % -0,14 % 3,72 % 5,79 % 18,88 % -66,82 % 32,16 % -18,34 % 12,88 % -1,20 %
Différence 0,25 % -0,81 % 0,47 % -2,80 % 1,68 % - 1,24 % -14,67 % - -
Indice* 0,25 % 0,36 % 3,74 % 6,65 % 20,04 % -77,69 % 30,80 % -22,74 % 5,00 % -13,02 %
Différence -0,04 % -1,31 % 0,45 % -3,66 % 0,52 % - 2,60 % -10,27 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,71 % 5,83 % 9,13 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,21 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.