Fonds dissous le 27/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,37 % 0,37 % 0,35 % 0,36 % -0,05 % - 0,16 % -0,24 % -1,44 % -2,49 %
Catégorie -0,02 % -0,37 % -1,39 % 0,61 % 1,88 % -11,09 % -0,10 % 2,02 % 4,72 % 3,94 %
Différence 0,39 % 0,74 % 1,74 % -0,25 % -1,93 % - 0,26 % -2,26 % -6,16 % -6,43 %
Indice* -0,02 % -0,37 % -1,39 % 0,61 % 1,88 % -11,09 % -0,10 % 2,02 % 4,72 % 3,94 %
Différence 0,39 % 0,74 % 1,74 % -0,25 % -1,93 % - 0,26 % -2,26 % -6,16 % -6,43 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,84 % 0,78 % -0,16 % -0,30 % -0,84 % -1,25 % 1,29 % -0,36 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.