Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,07 % -2,26 % - -2,95 % -4,10 % -3,13 % 0,44 %
Catégorie 0,31 % -0,31 % 0,11 % 0,05 % 2,25 % -6,83 % 3,72 % 9,26 % 19,52 % 28,51 %
Différence -0,31 % 0,31 % -0,11 % -2,11 % -4,51 % - -6,66 % -13,36 % -22,66 % -28,06 %
Indice* 0,31 % -0,31 % 0,11 % 0,05 % 2,25 % -6,83 % 3,72 % 9,26 % 19,52 % 28,51 %
Différence -0,31 % 0,31 % -0,11 % -2,11 % -4,51 % - -6,66 % -13,36 % -22,66 % -28,06 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % -2,30 % -1,19 % -0,83 % -0,13 % 0,35 % 2,13 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilité Indice 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.