Fonds dissous le 06/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 1,12 % 0,61 % 8,17 % 20,83 % - 18,84 % -7,31 % -14,18 % 15,93 %
Catégorie -1,29 % -1,47 % -2,20 % 4,80 % 19,71 % 2,60 % 32,17 % 37,24 % 35,61 % 88,44 %
Différence 1,37 % 2,59 % 2,81 % 3,37 % 1,13 % - -13,33 % -44,54 % -49,79 % -72,51 %
Indice* -0,82 % 1,30 % -0,55 % 10,41 % 23,48 % -1,36 % 38,06 % 67,59 % 60,57 % 123,98 %
Différence 0,90 % -0,18 % 1,16 % -2,24 % -2,65 % - -19,22 % -74,90 % -74,75 % -108,05 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -13,85 % 3,01 % -10,04 % -1,22 % -13,68 % 11,24 % 10,62 % 36,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Telecom NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 25,45 % 2,97 % 7,41 %
Différence - - -
Indice* 40,06 % 6,37 % 11,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,71 % 14,20 % 15,75 %
Volatilité Indice 15,70 % 18,04 % 18,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Telecom NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.