Fonds dissous le 15/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,17 % -0,09 % -2,91 % -2,15 % - -0,99 % -0,47 % -4,97 % 7,70 %
Catégorie -0,03 % -0,02 % 0,17 % -5,31 % -3,39 % -6,19 % -0,75 % -1,29 % 1,36 % 13,03 %
Différence -0,18 % -0,15 % -0,26 % 2,41 % 1,24 % - -0,24 % 0,82 % -6,33 % -5,33 %
Indice* -0,03 % -0,02 % 0,17 % -5,31 % -3,39 % -6,19 % -0,75 % -1,29 % 1,36 % 13,03 %
Différence -0,18 % -0,15 % -0,26 % 2,41 % 1,24 % - -0,24 % 0,82 % -6,33 % -5,33 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,33 % -2,61 % -2,06 % 0,08 % -1,64 % -0,52 % 4,58 % 16,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.