Fonds dissous le 06/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % 0,88 % 1,21 % 6,97 % 13,75 % - 9,08 % 62,63 % 143,37 % 183,57 %
Catégorie 0,24 % 0,59 % -0,04 % 2,67 % 7,72 % -54,26 % 9,02 % 52,06 % 119,43 % 160,74 %
Différence -0,70 % 0,29 % 1,25 % 4,31 % 6,02 % - 0,06 % 10,57 % 23,94 % 22,83 %
Indice* 0,23 % 0,77 % 0,17 % 2,54 % 8,61 % -59,15 % 10,91 % 61,40 % 136,75 % 183,61 %
Différence -0,69 % 0,11 % 1,04 % 4,43 % 5,14 % - -1,83 % 1,23 % 6,62 % -0,05 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,77 % 31,10 % 30,18 % 10,53 % 1,22 % 22,70 % 28,07 % -36,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,47 % 10,66 % 13,28 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.