Fonds dissous le 04/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,74 % 0,84 % 3,74 % 0,36 % 1,61 % - 4,38 % - - -
Catégorie 1,13 % 0,44 % 3,74 % 0,35 % 0,71 % -46,87 % 2,67 % 18,34 % 81,50 % 146,97 %
Différence -0,38 % 0,39 % 0,00 % 0,01 % 0,90 % - 1,71 % - - -
Indice* 1,49 % 0,67 % 4,64 % 1,11 % 1,06 % -51,90 % 3,27 % 22,08 % 93,94 % 179,58 %
Différence -0,74 % 0,16 % -0,90 % -0,75 % 0,55 % - 1,11 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,75 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.