Fonds dissous le 17/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,04 % -0,13 % 2,61 % 10,40 % - 25,80 % 1,68 % 15,11 % -
Catégorie 0,05 % -0,35 % -0,11 % 1,13 % 4,54 % -2,20 % 8,08 % 5,38 % 9,15 % 16,45 %
Différence -0,08 % 0,31 % -0,02 % 1,48 % 5,86 % - 17,72 % -3,70 % 5,96 % -
Indice* 0,05 % -0,35 % -0,11 % 1,13 % 4,54 % -2,20 % 8,08 % 5,38 % 9,15 % 16,45 %
Différence -0,08 % 0,31 % -0,02 % 1,48 % 5,86 % - 17,72 % -3,70 % 5,96 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,29 % 10,73 % -14,65 % 7,28 % 2,39 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.