Fonds dissous le 29/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,57 % -1,00 % 0,21 % - - - - - - -
Catégorie -0,31 % -0,34 % 0,68 % -0,19 % 0,75 % -19,77 % -5,09 % 12,11 % 33,45 % 76,55 %
Différence -0,26 % -0,66 % -0,47 % - - - - - - -
Indice* 0,03 % -0,42 % 0,58 % 0,23 % 2,11 % -32,16 % -4,39 % 19,84 % 56,59 % 149,96 %
Différence -0,60 % -0,58 % -0,37 % - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,72 % -8,38 % 7,01 % -1,65 % 12,54 % -1,44 % -2,63 % 10,51 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.