Fonds dissous le 21/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,02 % - - - - -
Catégorie 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,06 % -2,45 % 0,19 % 0,58 % 2,03 % 4,39 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,09 % - - - - -
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,22 % -0,70 % -0,42 % -0,64 % -0,50 % 1,14 %
Différence 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,09 % 0,20 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,65 % -0,37 % -0,21 % -0,17 % 0,12 % -0,55 % 0,07 % 0,18 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,94 % 1,36 % 0,77 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,08 % 0,35 % 0,49 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.