Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % 0,46 % -0,07 % 7,05 % -8,57 % - -6,27 % -7,36 % - -
Catégorie 0,46 % 0,12 % 0,60 % 4,17 % -5,01 % -11,16 % -0,70 % 7,53 % 14,08 % 40,91 %
Différence -0,78 % 0,34 % -0,66 % 2,88 % -3,56 % - -5,57 % -14,88 % - -
Indice* -0,29 % -0,40 % -0,31 % 4,26 % -5,91 % -16,61 % -0,80 % 11,21 % 24,98 % 65,63 %
Différence -0,03 % 0,86 % 0,24 % 2,79 % -2,66 % - -5,46 % -18,57 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,76 % -8,16 % 2,86 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.