Fonds dissous le 26/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 2,15 % 3,90 % 7,61 % 17,72 % - 33,60 % 49,78 % 93,10 % -
Catégorie 0,06 % 3,54 % 3,47 % 7,38 % 16,98 % -9,17 % 35,57 % 56,92 % 95,36 % 197,77 %
Différence 0,30 % -1,39 % 0,43 % 0,23 % 0,74 % - -1,97 % -7,14 % -2,26 % -
Indice* 0,01 % 3,75 % 4,16 % 8,63 % 18,34 % -13,69 % 38,42 % 64,35 % 107,80 % 234,86 %
Différence 0,36 % -1,60 % -0,26 % -1,01 % -0,62 % - -4,82 % -14,57 % -14,70 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,33 % 29,92 % -2,89 % 8,77 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.