Fonds dissous le 05/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,93 % 1,16 % 4,20 % -3,21 % -6,76 % - - - - -
Catégorie 0,09 % -1,63 % 3,00 % 0,45 % 6,04 % -48,02 % 2,71 % 38,31 % 86,57 % 179,20 %
Différence 0,84 % 2,79 % 1,20 % -3,66 % -12,79 % - - - - -
Indice* -0,04 % -1,56 % 3,64 % 0,73 % 5,57 % -59,46 % 1,35 % 46,44 % 100,74 % 203,79 %
Différence 0,97 % 2,72 % 0,57 % -3,94 % -12,32 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 20,18 % -23,71 % 19,11 % 23,61 % 30,41 % -5,03 % 12,41 % 6,53 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Growth NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,30 % 4,77 % 10,99 %
Différence - - -
Indice* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,89 % 14,40 % 15,96 %
Volatilité Indice 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.