Fonds dissous le 22/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,82 % 3,03 % 4,98 % 8,49 % -3,48 % - - - - -
Catégorie 0,06 % 0,53 % 1,82 % 9,08 % 7,54 % -28,21 % 13,63 % 18,45 % 58,16 % 144,70 %
Différence 0,76 % 2,50 % 3,16 % -0,59 % -11,02 % - - - - -
Indice* 0,30 % 0,68 % 2,14 % 10,87 % 9,74 % -34,23 % 16,67 % 19,67 % 59,79 % 158,83 %
Différence 0,53 % 2,35 % 2,85 % -2,38 % -13,22 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,82 % 23,97 % -13,04 % 10,90 % 0,24 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,92 % 5,81 % 7,25 %
Différence - - -
Indice* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilité Indice 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.