Fonds dissous le 18/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,03 % -0,05 % 0,07 % 0,42 % - -0,53 % -1,54 % - -
Catégorie -0,02 % -0,08 % 0,36 % 1,61 % 3,06 % 7,71 % 1,93 % 4,26 % 7,88 % 18,20 %
Différence 0,01 % 0,05 % -0,40 % -1,54 % -2,64 % - -2,46 % -5,79 % - -
Indice* -0,07 % -0,35 % 0,09 % 1,44 % 3,03 % 15,92 % 3,60 % 9,77 % 14,74 % 32,69 %
Différence 0,06 % 0,32 % -0,14 % -1,37 % -2,61 % - -4,13 % -11,30 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,49 % -1,44 % 0,83 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % -2,36 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,35 % 3,63 % 3,62 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.