Fonds dissous le 02/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,59 % -3,81 % -1,01 % -0,57 % 1,44 % - 8,62 % 3,38 % - -
Catégorie -0,41 % -1,58 % -0,77 % 0,16 % 1,06 % -2,57 % 4,04 % 1,94 % 4,73 % 18,36 %
Différence -1,19 % -2,23 % -0,23 % -0,74 % 0,38 % - 4,58 % 1,44 % - -
Indice* -0,41 % -1,58 % -0,77 % 0,16 % 1,06 % -2,57 % 4,04 % 1,94 % 4,73 % 18,36 %
Différence -1,19 % -2,23 % -0,23 % -0,74 % 0,38 % - 4,58 % 1,44 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,69 % 3,63 % -7,40 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.