Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,90 % 1,12 % 0,57 % -9,08 % -4,20 % - 5,15 % 73,05 % 32,25 % -
Catégorie 0,51 % 0,53 % 0,21 % 0,92 % 4,00 % -40,62 % 19,02 % 30,42 % 68,88 % 163,45 %
Différence 0,39 % 0,60 % 0,36 % -10,00 % -8,20 % - -13,87 % 42,64 % -36,62 % -
Indice* 0,22 % -0,24 % -1,95 % 0,36 % 3,97 % -42,23 % 15,04 % 45,63 % 98,50 % 231,94 %
Différence 0,68 % 1,36 % 2,52 % -9,45 % -8,17 % - -9,88 % 27,43 % -66,25 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -20,65 % 17,14 % 73,24 % -10,45 % -5,71 % -29,58 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,07 % 7,70 % 10,76 %
Différence - - -
Indice* 26,87 % 11,21 % 12,12 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,56 % 13,77 % 17,98 %
Volatilité Indice 11,45 % 13,81 % 19,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.