Fonds dissous le 28/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,04 % 0,07 % -0,44 % 0,82 % - 0,48 % - - -
Catégorie -0,39 % -0,17 % 0,28 % 0,37 % 4,55 % -10,85 % 10,05 % 15,55 % 44,48 % 59,69 %
Différence 0,38 % 0,13 % -0,21 % -0,81 % -3,73 % - -9,57 % - - -
Indice* -0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,89 % 2,83 % -18,30 % 5,50 % 14,89 % 43,14 % 82,92 %
Différence 0,38 % 0,26 % 0,14 % 0,45 % -2,01 % - -5,02 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 8,57 % -11,19 % 11,13 % 1,21 % 12,81 % -9,85 % 7,16 % 2,19 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 % 2,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,16 % 2,47 % 3,32 %
Différence - - -
Indice* 8,19 % 2,64 % 3,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,43 % 7,30 % 9,56 %
Volatilité Indice 7,07 % 8,64 % 10,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.