Fonds dissous le 02/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 0,83 % 3,10 % 9,18 % - - - - - -
Catégorie 0,13 % 0,24 % 2,12 % 4,92 % 5,16 % -12,64 % 9,33 % 15,35 % 29,90 % 72,78 %
Différence -0,20 % 0,58 % 0,98 % 4,26 % - - - - - -
Indice* -0,11 % 0,31 % 3,98 % 5,29 % 6,95 % -27,16 % 12,34 % 42,00 % 60,71 % 145,63 %
Différence 0,04 % 0,51 % -0,88 % 3,90 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,64 % -12,07 % 9,84 % 3,30 % 12,70 % -7,87 % 5,27 % 2,99 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 1,52 % 3,19 %
Différence - - -
Indice* 11,38 % 5,37 % 6,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,54 % 6,25 % 8,10 %
Volatilité Indice 6,34 % 7,88 % 9,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.