Fonds dissous le 28/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,15 % 2,74 % 3,71 % - - - - - -
Catégorie -0,04 % -0,12 % 2,49 % 3,62 % 9,17 % -12,46 % 19,88 % 38,50 % 51,82 % 144,32 %
Différence 0,03 % -0,03 % 0,25 % 0,09 % - - - - - -
Indice* -0,04 % -0,29 % 3,29 % 5,05 % 10,69 % -20,99 % 26,48 % 49,51 % 76,45 % 226,78 %
Différence 0,02 % 0,14 % -0,55 % -1,33 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,74 % -5,76 % 11,45 % -3,23 % 13,63 % 1,30 % -6,96 % 14,42 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 % 21,00 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.