Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,42 % -1,93 % 2,79 % 6,66 % - 8,26 % 18,09 % - -
Catégorie 0,07 % -0,34 % -1,86 % 1,70 % 3,86 % -8,09 % 6,96 % 16,26 % 21,97 % 41,55 %
Différence 0,12 % -0,08 % -0,07 % 1,09 % 2,79 % - 1,30 % 1,83 % - -
Indice* -0,08 % -0,24 % -1,82 % 1,58 % 4,98 % -12,27 % 8,31 % 21,43 % 33,14 % 65,59 %
Différence 0,26 % -0,17 % -0,11 % 1,20 % 1,68 % - -0,05 % -3,34 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,28 % 10,23 % 5,13 % -7,88 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,57 % 4,05 % 3,56 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % 5,84 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,91 % 6,39 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,89 % 7,52 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.