Fonds dissous le 28/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % 1,04 % 2,34 % -3,23 % -4,58 % - -4,64 % 5,53 % - -
Catégorie 0,08 % -0,57 % -0,40 % 1,48 % 9,68 % -4,19 % -2,51 % -0,43 % 4,20 % 12,32 %
Différence -0,39 % 1,61 % 2,74 % -4,71 % -14,26 % - -2,13 % 5,96 % - -
Indice* 0,01 % -0,02 % 1,05 % 1,53 % 3,49 % 14,51 % 0,48 % 10,09 % 14,48 % 34,29 %
Différence -0,33 % 1,06 % 1,29 % -4,76 % -8,07 % - -5,12 % -4,56 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,15 % 4,89 % -10,86 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,26 % 0,23 % 1,00 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 2,86 % 5,16 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.