Fonds dissous le 14/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 0,12 % 0,79 % 2,33 % 2,55 % - 2,78 % - - -
Catégorie 0,02 % 0,56 % 0,20 % -1,17 % -1,77 % -6,30 % -3,04 % 2,42 % 4,03 % 13,57 %
Différence 0,38 % -0,44 % 0,59 % 3,50 % 4,32 % - 5,83 % - - -
Indice* 0,13 % 0,33 % 0,34 % 1,55 % 0,11 % 5,21 % 0,75 % 4,21 % 16,41 % 37,96 %
Différence 0,26 % -0,21 % 0,45 % 0,78 % 2,43 % - 2,03 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,61 % -4,38 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.