Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % -0,21 % -1,63 % -1,35 % -1,17 % - 12,10 % 9,00 % 8,21 % -
Catégorie 0,54 % 0,79 % -0,18 % 0,65 % 2,23 % 0,64 % 6,98 % 12,62 % 10,47 % 20,60 %
Différence -0,30 % -1,00 % -1,45 % -2,00 % -3,40 % - 5,12 % -3,62 % -2,25 % -
Indice* 0,54 % 0,79 % -0,18 % 0,65 % 2,23 % 0,64 % 6,98 % 12,62 % 10,47 % 20,60 %
Différence -0,30 % -1,00 % -1,45 % -2,00 % -3,40 % - 5,12 % -3,62 % -2,25 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,95 % 0,77 % -6,66 % 6,98 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Volatilité Indice 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.