Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,22 % -0,66 % 0,28 % 7,72 % 4,89 % - -3,69 % -8,32 % - -
Catégorie 0,40 % -0,04 % 0,71 % 4,00 % 3,80 % -4,42 % 0,14 % 2,46 % 6,14 % 17,50 %
Différence 0,82 % -0,62 % -0,43 % 3,72 % 1,09 % - -3,83 % -10,78 % - -
Indice* 0,40 % -0,04 % 0,71 % 4,00 % 3,80 % -4,42 % 0,14 % 2,46 % 6,14 % 17,50 %
Différence 0,82 % -0,62 % -0,43 % 3,72 % 1,09 % - -3,83 % -10,78 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,13 % 1,61 % -5,89 % 7,79 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.