Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % 0,64 % 2,64 % 7,65 % 8,44 % - -1,49 % 10,29 % - -
Catégorie 0,33 % 0,49 % 1,35 % 3,78 % 4,88 % -3,93 % -1,37 % 12,79 % 21,33 % 40,34 %
Différence -0,08 % 0,14 % 1,30 % 3,87 % 3,56 % - -0,13 % -2,50 % - -
Indice* 0,54 % 1,06 % 2,09 % 3,95 % 5,20 % -7,79 % -0,45 % 21,77 % 39,08 % 74,00 %
Différence -0,29 % -0,42 % 0,56 % 3,71 % 3,24 % - -1,04 % -11,48 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,53 % 18,58 % -5,50 % 2,62 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.