Fonds dissous le 11/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,61 % -1,21 % -1,21 % -2,15 % - -2,62 % - - -
Catégorie -0,04 % -0,16 % -0,45 % -0,95 % -0,88 % 0,67 % -2,62 % 0,67 % 7,91 % 20,95 %
Différence -0,09 % -0,46 % -0,76 % -0,26 % -1,27 % - 0,01 % - - -
Indice* 0,08 % 0,18 % 0,57 % 0,05 % 0,84 % 4,75 % -0,97 % 3,67 % 16,50 % 37,27 %
Différence -0,21 % -0,79 % -1,78 % -1,26 % -2,99 % - -1,65 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,15 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.