Fonds dissous le 28/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % 0,05 % 0,03 % 0,41 % 1,62 % - - - - -
Catégorie -0,16 % 0,73 % 0,95 % -0,46 % -2,68 % -12,54 % 2,94 % 14,35 % 28,74 % 79,11 %
Différence 0,04 % -0,68 % -0,92 % 0,87 % 4,30 % - - - - -
Indice* -0,31 % 1,10 % 1,60 % -0,42 % -3,50 % -21,58 % 4,52 % 26,08 % 47,95 % 137,16 %
Différence 0,20 % -1,05 % -1,57 % 0,83 % 5,12 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,72 % -8,38 % 7,02 % -1,67 % 12,54 % -1,44 % -2,63 % 10,51 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.