Fonds dissous le 09/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % -0,36 % -0,45 % -0,41 % -0,80 % - -0,86 % 0,88 % 0,69 % -
Catégorie 0,11 % -1,36 % -1,84 % -2,24 % -2,36 % 2,54 % -1,21 % 5,49 % 3,96 % 20,54 %
Différence -0,38 % 1,00 % 1,39 % 1,83 % 1,56 % - 0,36 % -4,61 % -3,27 % -
Indice* 0,16 % -2,20 % -2,15 % -2,89 % -2,70 % 6,94 % -1,27 % 5,09 % 4,74 % 33,70 %
Différence -0,43 % 1,84 % 1,70 % 2,48 % 1,90 % - 0,41 % -4,21 % -4,05 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,17 % 0,94 % 0,78 % -1,21 % 0,68 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.