Fonds dissous le 30/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,78 % -0,17 % 0,13 % 0,91 % - - - - - -
Catégorie 0,02 % 0,67 % -0,15 % 1,19 % 8,09 % -34,98 % 14,17 % 33,87 % 76,37 % 137,37 %
Différence -0,79 % -0,84 % 0,27 % -0,28 % - - - - - -
Indice* 0,05 % 0,59 % -0,78 % -0,78 % 6,53 % -46,64 % 15,80 % 43,77 % 99,00 % 192,86 %
Différence -0,83 % -0,76 % 0,91 % 1,69 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 14,19 % -16,42 % 23,22 % 8,97 % 26,02 % -7,52 % 8,63 % 6,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,46 % 6,49 % 8,97 %
Différence - - -
Indice* 22,57 % 12,81 % 12,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 11,69 % 14,48 %
Volatilité Indice 10,15 % 13,27 % 16,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.