Fonds dissous le 12/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,11 % 0,11 % 1,41 % 2,75 % - 0,96 % 6,38 % 20,61 % 27,49 %
Catégorie 0,27 % 0,63 % 1,30 % 5,70 % 8,76 % -4,33 % 1,69 % 7,29 % 27,89 % 43,04 %
Différence -0,16 % -0,52 % -1,19 % -4,29 % -6,01 % - -0,73 % -0,91 % -7,28 % -15,55 %
Indice* 0,32 % 0,36 % 0,53 % 3,71 % 7,05 % -5,05 % -0,04 % 16,46 % 32,09 % 56,57 %
Différence -0,21 % -0,25 % -0,42 % -2,29 % -4,30 % - 1,01 % -10,08 % -11,48 % -29,08 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,30 % 7,96 % -4,59 % 4,67 % 4,26 % -1,91 % 3,57 % 10,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,79 % 2,23 % 3,58 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,92 % 7,24 % 9,57 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.