Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % -0,67 % 0,25 % -0,06 % -2,25 % - -9,00 % -8,87 % 8,20 % 19,60 %
Catégorie 0,06 % -0,20 % -0,01 % -0,94 % -1,66 % -4,94 % -4,54 % -4,20 % 9,97 % 26,82 %
Différence 0,11 % -0,48 % 0,26 % 0,88 % -0,59 % - -4,46 % -4,68 % -1,76 % -7,22 %
Indice* -0,06 % -0,44 % -0,01 % -0,58 % -2,38 % -5,42 % -9,10 % -5,92 % 14,38 % 35,65 %
Différence 0,23 % -0,24 % 0,26 % 0,52 % 0,14 % - 0,10 % -2,95 % -6,17 % -16,05 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -6,64 % 3,51 % 7,34 % 13,07 % -8,13 % 0,26 % 5,83 % 12,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.