Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,47 % -0,08 % 0,19 % -2,02 % - -9,27 % -8,73 % 8,24 % 19,31 %
Catégorie 0,06 % -0,20 % -0,01 % -0,94 % -1,66 % -4,94 % -4,54 % -4,20 % 9,97 % 26,82 %
Différence -0,06 % -0,27 % -0,07 % 1,13 % -0,36 % - -4,73 % -4,53 % -1,73 % -7,51 %
Indice* -0,06 % -0,44 % -0,01 % -0,58 % -2,38 % -5,42 % -9,10 % -5,92 % 14,38 % 35,65 %
Différence 0,06 % -0,03 % -0,07 % 0,77 % 0,37 % - -0,17 % -2,80 % -6,14 % -16,34 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -6,61 % 3,39 % 7,25 % 13,09 % -7,80 % 0,39 % 5,74 % 8,38 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.