Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,18 % 0,96 % 0,50 % 0,33 % - 2,15 % 1,94 % 18,78 % 27,91 %
Catégorie 0,04 % 0,04 % 0,19 % 0,05 % 0,14 % 2,92 % 1,01 % 0,58 % 11,53 % 23,74 %
Différence 0,20 % -0,22 % 0,77 % 0,45 % 0,19 % - 1,14 % 1,37 % 7,25 % 4,17 %
Indice* 0,04 % -0,04 % 0,50 % 0,90 % 0,80 % 5,36 % 1,72 % 2,32 % 18,40 % 37,57 %
Différence 0,19 % -0,14 % 0,46 % -0,40 % -0,47 % - 0,43 % -0,38 % 0,39 % -9,66 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,99 % 3,37 % 1,40 % 11,12 % 1,22 % 5,81 % 1,04 % 2,45 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % -2,36 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,35 % 3,63 % 3,62 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.