Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % 0,64 % -2,48 % -4,66 % -0,10 % - 0,49 % 7,51 % 53,49 % 100,98 %
Catégorie 0,09 % 0,78 % -1,78 % -4,54 % -0,60 % -34,58 % 1,13 % 4,13 % 52,98 % 84,08 %
Différence -0,29 % -0,14 % -0,70 % -0,12 % 0,50 % - -0,64 % 3,38 % 0,51 % 16,91 %
Indice* -0,04 % 1,11 % -2,03 % -5,31 % -0,39 % -46,27 % 0,20 % 7,08 % 67,59 % 121,36 %
Différence -0,16 % -0,48 % -0,45 % 0,65 % 0,30 % - 0,29 % 0,43 % -14,11 % -20,38 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,83 % 11,59 % 6,05 % 16,09 % 18,09 % 14,33 % -3,39 % 17,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,71 % 5,83 % 9,13 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,21 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.