Fonds dissous le 05/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,93 % 3,50 % -2,14 % -7,34 % -14,73 % - -11,79 % 11,62 % 14,08 % -
Catégorie 0,67 % 2,94 % -4,60 % -8,53 % -14,40 % -13,58 % -10,47 % 12,49 % 16,96 % 68,56 %
Différence 0,26 % 0,56 % 2,46 % 1,19 % -0,33 % - -1,32 % -0,88 % -2,88 % -
Indice* 0,32 % 2,46 % -4,97 % -9,09 % -13,90 % -15,39 % -9,33 % 12,96 % 19,04 % 69,38 %
Différence 0,62 % 1,05 % 2,83 % 1,75 % -0,84 % - -2,46 % -1,34 % -4,95 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,77 % 13,25 % 17,99 % -21,30 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Japan NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 21,19 % 4,47 % 7,52 %
Différence - - -
Indice* 26,52 % 6,53 % 8,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,03 % 13,55 % 15,89 %
Volatilité Indice 13,77 % 14,70 % 17,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Japan NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.