Fonds dissous le 25/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,97 % 2,45 % 9,81 % 17,95 % - 35,47 % -31,50 % - -
Catégorie 0,23 % 0,65 % 3,84 % 12,03 % 18,93 % -5,29 % 36,77 % 6,26 % 18,26 % 31,98 %
Différence -0,01 % 0,32 % -1,39 % -2,22 % -0,98 % - -1,30 % -37,76 % - -
Indice* 0,23 % 0,65 % 3,84 % 12,03 % 18,93 % -5,29 % 36,77 % 6,26 % 18,26 % 31,98 %
Différence -0,01 % 0,32 % -1,39 % -2,22 % -0,98 % - -1,30 % -37,76 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -35,98 % 5,73 % -11,36 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. Dividendes

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,58 % 6,17 % 3,59 %
Différence - - -
Indice* -0,58 % 6,17 % 3,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,60 % 9,05 % 17,01 %
Volatilité Indice 6,60 % 9,05 % 17,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. Dividendes
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.