Fonds dissous le 10/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % 0,52 % -3,51 % -1,05 % 0,59 % - -3,94 % - - -
Catégorie -0,25 % -0,99 % -1,40 % -2,76 % -3,39 % -10,87 % -4,60 % -2,52 % 6,75 % 12,72 %
Différence 0,69 % 1,51 % -2,11 % 1,71 % 3,98 % - 0,66 % - - -
Indice* -0,25 % -0,99 % -1,40 % -2,76 % -3,39 % -10,87 % -4,60 % -2,52 % 6,75 % 12,72 %
Différence 0,69 % 1,51 % -2,11 % 1,71 % 3,98 % - 0,66 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,79 % -4,60 % 6,61 % -0,21 % 7,05 % -4,79 % 1,08 % 0,95 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,79 % -4,60 % 6,61 % -0,21 % 7,05 % -4,79 % 1,08 % 0,95 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Volatilité Indice 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.