Fonds absorbé le 20/06/2022 par UFF Allocation Prudence C (FR0007439260 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % -0,37 % -0,33 % -0,53 % -1,02 % - -1,27 % -1,36 % -1,95 % -2,31 %
Catégorie -0,12 % -0,80 % -1,07 % -1,92 % -3,35 % -3,51 % -3,71 % -3,00 % -3,74 % -2,63 %
Différence -0,25 % 0,42 % 0,74 % 1,39 % 2,33 % - 2,44 % 1,63 % 1,79 % 0,32 %
Indice* -0,04 % -0,78 % -1,60 % -2,71 % -3,68 % -2,39 % -3,97 % -3,94 % -3,71 % -2,00 %
Différence -0,34 % 0,41 % 1,27 % 2,18 % 2,66 % - 2,70 % 2,58 % 1,75 % -0,31 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,36 % -0,19 % 0,26 % -0,43 % -0,39 % -0,20 % -0,06 % 0,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/06/2022 par UFF Allocation Prudence C (FR0007439260 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.