Fonds dissous le 26/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -0,58 % -1,49 % 1,76 % 3,68 % - 5,21 % 18,77 % - -
Catégorie -0,03 % -0,29 % -0,52 % 1,34 % 4,77 % -3,19 % 10,18 % 13,02 % 18,82 % 34,55 %
Différence -0,12 % -0,29 % -0,97 % 0,42 % -1,10 % - -4,97 % 5,76 % - -
Indice* -0,16 % -0,40 % -1,07 % 1,63 % 5,21 % -7,06 % 10,40 % 20,91 % 33,50 % 63,79 %
Différence 0,00 % -0,19 % -0,42 % 0,13 % -1,53 % - -5,19 % -2,13 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,68 % 16,99 % 1,41 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.