Fonds dissous le 06/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,95 % 5,07 % -0,38 % 19,19 % -2,73 % - 4,99 % - - -
Catégorie 0,78 % 3,68 % -1,42 % 16,11 % -1,17 % -32,44 % 6,79 % 34,13 % 51,05 % 159,96 %
Différence 0,17 % 1,40 % 1,04 % 3,08 % -1,56 % - -1,80 % - - -
Indice* 0,74 % 3,96 % -1,32 % 15,54 % -1,51 % -36,84 % 8,23 % 39,73 % 61,07 % 190,45 %
Différence 0,22 % 1,11 % 0,94 % 3,65 % -1,22 % - -3,24 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 29,09 % -3,45 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,46 % 10,66 % 13,28 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.