Fonds dissous le 13/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,64 % -0,57 % -1,66 % 0,70 % - -10,73 % 6,56 % 5,76 % -
Catégorie 0,70 % 0,18 % -0,10 % -0,08 % 3,27 % -10,40 % -11,57 % 3,35 % 10,97 % 64,91 %
Différence -0,77 % -0,83 % -0,47 % -1,59 % -2,57 % - 0,85 % 3,21 % -5,21 % -
Indice* 2,27 % 1,47 % 1,36 % 2,71 % 4,15 % -11,21 % -9,52 % 4,35 % 15,46 % 68,14 %
Différence -2,34 % -2,11 % -1,93 % -4,37 % -3,45 % - -1,21 % 2,21 % -9,70 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 14,71 % 3,29 % 20,94 % -18,14 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Japan NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 21,19 % 4,47 % 7,52 %
Différence - - -
Indice* 26,52 % 6,53 % 8,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,03 % 13,55 % 15,89 %
Volatilité Indice 13,77 % 14,70 % 17,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Japan NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.