Fonds dissous le 09/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,76 % -1,41 % -2,61 % -4,93 % -1,81 % - 1,79 % -4,14 % -4,95 % 12,63 %
Catégorie -0,57 % -1,01 % -1,33 % -2,98 % -0,44 % 2,32 % 3,19 % -2,27 % 7,08 % 33,74 %
Différence -0,19 % -0,40 % -1,28 % -1,95 % -1,38 % - -1,40 % -1,88 % -12,03 % -21,11 %
Indice* -0,16 % -0,44 % -0,37 % -1,11 % 1,06 % 13,30 % 5,93 % -1,51 % 14,94 % 48,34 %
Différence -0,60 % -0,98 % -2,23 % -3,82 % -2,87 % - -4,14 % -2,63 % -19,88 % -35,70 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,05 % -1,25 % -11,47 % 6,35 % 12,40 % -1,92 % 6,08 % 5,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,01 % -3,72 % -0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,82 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.