Fonds dissous le 15/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,74 % 4,37 % 2,66 % -1,31 % - 4,24 % 32,74 % 34,83 % 56,91 %
Catégorie 0,67 % 2,50 % 4,28 % 2,70 % -2,41 % -31,51 % 4,78 % 34,62 % 46,91 % 75,14 %
Différence -0,62 % -1,76 % 0,09 % -0,05 % 1,11 % - -0,53 % -1,88 % -12,08 % -18,23 %
Indice* 1,00 % 3,12 % 4,72 % 2,86 % -1,45 % -40,95 % 9,70 % 44,69 % 68,03 % 117,11 %
Différence -0,95 % -2,38 % -0,35 % -0,21 % 0,15 % - -5,46 % -11,95 % -33,20 % -60,20 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,19 % 7,78 % 10,73 % -4,67 % 16,54 % 8,12 % 11,89 % -2,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.