Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 15,05 % 3,33 % -6,82 % 4,88 % - 9,92 % 13,29 % 18,83 % -
Catégorie -0,03 % 0,20 % -1,22 % 0,52 % -0,12 % -4,83 % -5,39 % 3,65 % 5,32 % 9,27 %
Différence 0,01 % 14,85 % 4,55 % -7,33 % 5,00 % - 15,31 % 9,64 % 13,52 % -
Indice* -0,03 % 0,20 % -1,22 % 0,52 % -0,12 % -4,83 % -5,39 % 3,65 % 5,32 % 9,27 %
Différence 0,01 % 14,85 % 4,55 % -7,33 % 5,00 % - 15,31 % 9,64 % 13,52 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,24 % -7,09 % 6,09 % -1,25 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.