Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 15,08 % 3,31 % -6,94 % 4,55 % - 9,21 % 10,99 % 14,80 % -
Catégorie -0,03 % 0,20 % -1,18 % 0,59 % -0,10 % -4,78 % -5,40 % 3,44 % 5,09 % 9,28 %
Différence 0,01 % 14,88 % 4,49 % -7,53 % 4,65 % - 14,60 % 7,56 % 9,71 % -
Indice* -0,03 % 0,20 % -1,18 % 0,59 % -0,10 % -4,78 % -5,40 % 3,44 % 5,09 % 9,28 %
Différence 0,01 % 14,88 % 4,49 % -7,53 % 4,65 % - 14,60 % 7,56 % 9,71 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,46 % -7,72 % 5,31 % -1,91 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Volatilité Indice 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.