Fonds dissous le 01/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % 0,03 % -0,57 % 1,59 % 0,72 % - 2,56 % 4,97 % - -
Catégorie -0,16 % -0,07 % 0,14 % 0,94 % 1,65 % 3,38 % -0,77 % 8,25 % 9,62 % 21,89 %
Différence 0,07 % 0,10 % -0,71 % 0,65 % -0,93 % - 3,33 % -3,28 % - -
Indice* -0,37 % 0,01 % -0,33 % -2,42 % -1,74 % 8,21 % -3,18 % 14,98 % 9,79 % 33,78 %
Différence 0,29 % 0,02 % -0,24 % 4,02 % 2,47 % - 5,74 % -10,01 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,39 % 8,62 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.