Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,12 % -0,38 % -0,74 % -0,30 % - 0,17 % -0,88 % 6,71 % 5,13 %
Catégorie 0,17 % 0,28 % 0,05 % 0,04 % 0,46 % -8,09 % -0,54 % 1,90 % 11,27 % 17,68 %
Différence -0,29 % -0,39 % -0,43 % -0,78 % -0,76 % - 0,71 % -2,79 % -4,56 % -12,55 %
Indice* 0,17 % 0,28 % 0,05 % 0,04 % 0,46 % -8,09 % -0,54 % 1,90 % 11,27 % 17,68 %
Différence -0,29 % -0,39 % -0,43 % -0,78 % -0,76 % - 0,71 % -2,79 % -4,56 % -12,55 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,04 % -4,86 % 2,24 % 1,94 % 6,89 % -0,01 % -7,69 % 1,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.