Fonds dissous le 26/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,01 % -0,20 % -0,64 % -1,09 % - -0,43 % 4,37 % 8,50 % 25,35 %
Catégorie -0,37 % -0,57 % -1,27 % -2,15 % -1,45 % 0,69 % -2,81 % 6,84 % 26,20 % 66,47 %
Différence 0,36 % 0,55 % 1,07 % 1,51 % 0,36 % - 2,38 % -2,47 % -17,70 % -41,12 %
Indice* -0,51 % -1,47 % -2,74 % -4,29 % -3,03 % -3,79 % -5,28 % 12,31 % 40,28 % 106,44 %
Différence 0,49 % 1,45 % 2,54 % 3,65 % 1,94 % - 4,85 % -7,94 % -31,79 % -81,09 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,38 % 6,97 % -3,12 % -0,31 % 5,20 % 8,68 % 1,13 % 6,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ML Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,03 % 4,41 % 4,61 %
Différence - - -
Indice* 9,40 % 7,71 % 7,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,86 % 4,27 % 5,37 %
Volatilité Indice 5,48 % 6,31 % 8,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.